Услуги
1. личное финансовое планирование
Включает в себя две консультации. На первой – анализ текущего состояния, расстановки приоритетов, формулирование финансовых целей и предварительный сценарий их реализации. На второй – окончательный расчет достижения целей, подбор финансовых инструментов для их реализации, оформление необходимых документов с финансовыми организациями. Плюс ответы на любые вопросы во время консультаций и между ними.
Основные вопросы, которые решаются в рамках услуги по личному финансовому планированию:
формирование резервного фонда в целях обеспечения финансовой стабильности в нестабильное время (сокращение на работе, снижение дохода, крупные траты) – расчет размера фонда, плана накоплений и подбор банковского депозита как инструмента накоплений.
защита капитала и финансовая защита семьи на случай потери дохода – анализ различных рисков (уход из жизни, временная или постоянная нетрудоспособность, травматизм, госпитализация, расходы на лечение) и расчет необходимой страховой суммы, подбор финансовых инструментов (рисковое и смешанное страхование жизни, медицинское страхование) в ведущих зарубежных и российских страховых компаниях.
оптимизация итоговой суммы пенсионных накоплений по государственной программе – рассмотрение различных государственных программ (софинансирование “1000+1000″, перевод накопительной части в негосударственный пенсионный фонды (НПФ) и заключение договоров в ведущими НПФ России.
составление персонального добровольного пенсионного плана, а так же расчет необходимого размера капитала для обеспечения достойной старости, формирование стратегии, подбор финансовых инструментов (инвестиционные пенсионные планы зарубежом, инвестиции в российские ПИФы, накопительные пенсионные программы смешанного страхования, добровольные программы негосударственных пенсионных фондов, банковские депозиты и т.д.), оформление необходимых документов и полное сопровождение клиента на долгосрочных программах в качестве финансового консультанта
решение жилищных вопросов – покупка недвижимости зарубежом от крупнейших застройщиков, составление плана накоплений на новую квартиру или формирование капитала для расширения площади, анализ возможности взять ипотечный кредит и оформление необходимых документов, подбор финансовых инструментов для накоплений, подбор объектов недвижимости и оформление необходимых документов.
планирование будущего детей – расчет необходимы отчислений для получения качественного образования, планирование пенсионного капитала ребенка, обеспечение финансовой стабильности ребенка вне зависимости от доходов семьи или их отсутствия из-за проблем со здоровьем, подбор детских накопительных страховых программ и формирование инвестиционного плана для ребенка (образование, покупка квартиры, пенсия).
создание инвестиционного плана – рекомендации по началу биржевой торговли (обучение, книги, брокеры), определение риск-профиля, формирование инвестиционного портфеля на базе российских ПИФов и открытие накопительных инвестиционных программ зарубежом в ведущих мировых финансовых организациях, открытие счетов зарубежом, диверсификация рисков по различным валютам, странам, отраслям и т.д. Полное сопровождение клиента на всех этапах от выбора и оформления документов до еженедельной аналитики и корректировки портфеля в зависимости от ситуации на рыке до закрытия программы.
все виды классического страхования – обязательное страхование автогражданской ответственности, каско, страхование имущества, страхование гражданской ответственности и др.
2. обучение и получение навыков управления личными финансам
Открытые семинары проводятся несколько раз в месяц по различным вопросам, блок информации дается за несколько часов, тренинги в зависимости от тематики идут от 2х до 3х полных дней.
открытые онлайн-семинары – проводятся через интернет и не требуются Вашего личного присутствия. Рассматриваются такие темы как учет денежных потоков, финансовое планирование, пенсионные вопросы, основы грамотных инвестиций.
тренинги по личным финансам – глубокие знания в области управления капиталом и основы инвестиций. На тренингах Вы лучше поймете себя, разберетесь в личных финансовых вопросах и сформируется свою персональную стратегию достижения финансовой независимости.
3. карьерное планирование и коучинговое сопровождение
Комплексная работа, включающая в себя использование соционической диагностики типа личности человека, определение сильных и слабых сторон, рекомендации по наиболее подходящим профессиям. Контракт на работу методами коучинга для достижения поставленных целей в области карьеры на три месяца, включая еженедельные часов сессии и поддержку между ними.
карьерное планирование и профориентация – определение ценностей человека, сопоставление желания развиваться в том или ином направлении с реальными возможностями на рынке труда, формирование карьерного плана развития, решение актуальных проблемы на текущей работе, подбор наиболее оптимальных видов деятельности.
коучинг – сопровождение клиента на этапе реализации карьеры, открытия бизнеса, личного финансового плана и пр. как наиболее эффективная методика, позволяющая использовать психологические приемы для обычных и здоровых людей, желающих более эффективно решать свои жизненные задачи.
Услуга личное финансовое планирование предоставляется бесплатно в рамках минимум двух консультаций.
Базовые открытие онлайн-семинары (вебинары) проводятся бесплатно
Сопровождение клиента по заключенным долгосрочных накопительным программа – бесплатно.
Составление комлексного финансового плана с предоставлением подробного отчета – платная услуга.
Тренинги по начальным навыкам управления личным финансам и инвестициям – обучение платное.
Коучинговое сопровождение и карьерное планирование – платные услуги.
Дальнейший финансовый консалтинг на постоянной основе – платная услуга.
Более подробная информация по ценам в разделе “Прайс-лист”
